中國領先的兒童寓教于樂企業洪恩教育(紐約證券交易所股票代碼：IH)(“洪恩教育”或“公司”)今天宣布通過首次公開募股發行7,000,000股美國存托股(每股美國存托股相當于5股公司A類普通股)，發行價為每股美國存托股12.00美元。洪恩教育的美國存托股預計將于2020年10月9日在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為“IH”，根據慣例成交條件，預計此次發行將于2020年10月14日交割。

洪恩教育已授予承銷商超額配股權，允許承銷商在招股書最終版本生效之日起30天內額外購買至多1,050,000股美國存托股。在不扣除承銷折扣、傭金和其他發行費用的情況下，如果承銷商不行使其超額配售的權利，洪恩教育本次公開發行總規模預計為8,400萬美元;如果承銷商完全行使其超額配售的權利，則本次公開發行的總規模將為9,660萬美元。

Credit Suisse Securities (USA) LLC和花旗集團全球市場公司擔任此次發行的聯席賬簿管理人和承銷商代表。老虎證券(新西蘭)有限公司擔任此次發行的聯席賬簿管理人。招銀國際融資有限公司和中信里昂證券有限公司擔任此次發行的聯席經理。

洪恩教育此次發行的申請登記表已提交美國證券交易委員會并由其宣布生效。本新聞稿并不構成出售要約或購買招攬;如果有任何州或司法管轄區的證券法規定在登記或取得資格之前做出此類要約、招攬或出售均屬違法，則不得在這些州或司法管轄區出售此類證券。本新聞稿是根據已修訂的《1933年美國證券法》第134條規則所發布的。

本次股票發售僅通過生效的申請登記表以招股書的形式進行。如欲獲得關于此次公開募股的招股書最終版本，請聯系以下承銷商：

1. Credit Suisse Securities (USA) LLC。收件人：Prospectus Department;地址：11 Madison Avenue, New York, NY 10010-3629, United States of America。

2. 花旗集團全球市場公司。代收人：Broadridge Financial Solutions;地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717。

(新媒體責編：syhz0808)