平潭海洋企業有限公司(納斯達克：PME)(“平潭海洋”或“公司”)是一家總部位于中國的漁業公司。公司于2021年1月8日宣布其已通過注冊直接發行A序列可轉換優先股的方式收到400萬美元的投資，每股賬面價值0.001美元(“A序列優先股”)。每股A序列優先股轉換為普通股的轉換價格為以下兩者中的較低者：(1)2.00美元;或(2)轉換日期之前10個交易日中的某交易日最低成交量加權平均價的90%，但不能低于0.44美元，視情況調整。A序列優先股股東有權獲得每年8%的股息。

舉例來說，假設所有400萬股A序列優先股按照每股2.00美元的價格轉換為普通股，則A序列優先股股東將收到約236萬股公司普通股。

根據A序列優先股主要條款的規定，自原始發行日期2021年1月8日之后第14天開始的每個星期一，A序列優先股股東將根據適用的轉換價格將至少250,000美元法定價值的A序列優先股轉換為普通股，直到該A序列優先股股東不再持有任何A序列優先股。首次轉換日期將是2021年1月25日，轉換價格將根據上述轉換日期來確定。

本次發行按照此前向美國證券交易委員會(“SEC”)提交且已生效的暫擱注冊聲明S-3表(文件編號：333-248620)執行。公司已經向SEC提交了招股說明書增補文件及隨附的招股說明書，其中包括本次發行的具體條款。招股說明書增補文件及隨附的招股說明書可從SEC的網站www.sec.gov獲取，或發電子郵件至[email protected]，向Spartan Capital Securities, LLC索要電子版招股說明書增補文件及隨附的基礎招股說明書。

本新聞稿并不構成本次發行的出售或招攬購買公司任何證券的要約。在根據州或司法管轄區的證券法進行注冊或資格確認之前，公司不會在任何將購買或出售證券的要約、招攬視作非法活動的州或司法管轄區進行該等購買或出售證券的要約和招攬活動。

(新媒體責編：syhz0808)