微美全息軟件有限公司(納斯達(dá)克: WIMI)(以下簡稱為“微美全息”或“公司”)，一家中國領(lǐng)先的全息AR應(yīng)用技術(shù)提供商，今日宣布已經(jīng)完成11,173,335份美國存托股份(“ADS”)和認(rèn)股權(quán)證組合的注冊直接發(fā)行。每份ADS和認(rèn)股權(quán)證組合以7.5美元的購買價(jià)售出，發(fā)行總收入約為8,380萬美元。每份ADS和認(rèn)股權(quán)證組合包含1股ADS，即2股公司B類普通股，和0.4份可購買1股ADS的認(rèn)股權(quán)證。此認(rèn)股權(quán)證購買公司1股ADS的行權(quán)價(jià)為8.60美元，此價(jià)格可能會有所調(diào)整。在發(fā)行日后，認(rèn)股權(quán)證可以立即被行使，并將于發(fā)行日后兩年到期。

　　公司計(jì)劃將本次發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于研發(fā)、戰(zhàn)略收購和常規(guī)的公司費(fèi)用。

　　鼎信環(huán)球資本(FT Global Capital Inc.)和The Benchmark Company, LLC擔(dān)任本次發(fā)行的獨(dú)家配售代理。歐華律師事務(wù)所(DLA Piper UK LLP)擔(dān)任公司美國法律顧問。Schiff Hardin LLP和百宸律師事務(wù)所(PacGate Law Group)分別擔(dān)任本次發(fā)行獨(dú)家配售代理在美國和中國的法律顧問。

　　本新聞稿并不構(gòu)成銷售要約或購買所述證券的要約邀請;如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前做此類要約、要約邀請或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。

　　本新聞稿中公司證券的發(fā)行按照公司于2021年3月18日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交，并于2021年3月22日增補(bǔ)且已由SEC宣布生效的F-1注冊聲明(文件編號：333-254461)執(zhí)行。另外，公司已向SEC提交一份與上述證券有關(guān)的招股說明書及其增補(bǔ)文件。與發(fā)行證券有關(guān)的招股文件副本可從SEC的網(wǎng)站獲取。同時(shí)，也可以向鼎信環(huán)球資本(FT Global Capital, Inc.)和The Benchmark Company, LLC索要招股文件副本。

　　更多關(guān)于此交易的細(xì)節(jié)，請參照公司向SEC提交的6-K備案文件。

(新媒體責(zé)編：syhz0808)