由《證券時(shí)報(bào)》主辦的第十四屆中國(guó)優(yōu)秀信托公司評(píng)選暨“2021中國(guó)信托業(yè)發(fā)展高峰論壇”于10月29日舉行，五礦信托憑借領(lǐng)先的轉(zhuǎn)型意識(shí)、全面的資產(chǎn)配置戰(zhàn)略，定制化、智能化、線上化的資產(chǎn)配置服務(wù)，以及突出的轉(zhuǎn)型成果，贏得組委會(huì)高度認(rèn)可，摘得2021年度優(yōu)秀財(cái)富管理品牌大獎(jiǎng)。

 

五礦信托榮膺《證券時(shí)報(bào)》2021年度優(yōu)秀財(cái)富管理品牌大獎(jiǎng)

五礦信托總經(jīng)理助理王濤出席頒獎(jiǎng)典禮，并參與“業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型路徑”主題圓桌討論。

 

“業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型路徑”主題圓桌討論

王濤表示：信托是現(xiàn)代金融業(yè)創(chuàng)新的排頭兵，信托業(yè)轉(zhuǎn)型必須更加積極、堅(jiān)定地?fù)肀Ц母镩_(kāi)放，堅(jiān)守回歸本源業(yè)務(wù)的“初心”，加強(qiáng)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的專業(yè)化服務(wù)能力，推動(dòng)供給側(cè)改革，由此贏得更廣闊的發(fā)展空間。

 

不同類型資管機(jī)構(gòu)具有各自的資源稟賦。信托的優(yōu)勢(shì)集中在這樣幾個(gè)方面：

 

一是制度優(yōu)勢(shì)。 信托是一種法律制度安排，有獨(dú)立法律地位，能夠?yàn)楦邇糁悼蛻艏凹易鍖?shí)現(xiàn)財(cái)富的風(fēng)險(xiǎn)隔離和稅務(wù)籌劃安排。

 

二是跨市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。 信托橫跨貨幣市場(chǎng)、資本市場(chǎng)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)，覆蓋多樣化資產(chǎn)類別和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，能夠更開(kāi)放地與業(yè)內(nèi)優(yōu)秀機(jī)構(gòu)深度合作，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)與融合。

 

三是全球視野和跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。 信托公司可以不必拘泥于本土的資源或限制，而是能夠在全球市場(chǎng)中甄選優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，并為海外客戶提供財(cái)富管理與家族傳承服務(wù)。

 

四是創(chuàng)新精神。 創(chuàng)新來(lái)自信托天然的制度優(yōu)勢(shì)，也來(lái)自跨市場(chǎng)開(kāi)放經(jīng)營(yíng)，信托公司能夠不斷進(jìn)行創(chuàng)新實(shí)踐，最終通過(guò)資產(chǎn)配置與“財(cái)富+”增值服務(wù)塑造信托價(jià)值。

 

五是客戶思維。 信托具有先天的受托人視角，受人之托，忠人之事，通過(guò)多年積累的受托服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能夠切實(shí)從委托人的角度深入思考并做好財(cái)富和傳承的統(tǒng)籌安排，并不斷更新迭代產(chǎn)品貨架，提升服務(wù)能力。

 

信托轉(zhuǎn)型任務(wù)緊迫，還應(yīng)加強(qiáng)深度學(xué)習(xí)，持續(xù)挖掘投研實(shí)力，并深化金融科技基礎(chǔ)建設(shè)，加大人才引進(jìn)力度，以推動(dòng)轉(zhuǎn)型的順利開(kāi)展。

 

面對(duì)行業(yè)環(huán)境的巨大變化，五礦信托主動(dòng)謀變，緊密圍繞“做穩(wěn)、做強(qiáng)、做精、做深”八個(gè)字全面轉(zhuǎn)型。從戰(zhàn)略高度聚焦發(fā)展資本市場(chǎng)這一國(guó)家重要的頂層設(shè)計(jì)，找準(zhǔn)自身定位發(fā)揮差異化優(yōu)勢(shì)，開(kāi)拓大類資產(chǎn)配置型產(chǎn)品，做穩(wěn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。

 

從業(yè)務(wù)模式上，對(duì)標(biāo)國(guó)際一流財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，做強(qiáng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品銷售驅(qū)動(dòng)到資產(chǎn)配置驅(qū)動(dòng)，從賣方視角到買方投顧視角的兩大轉(zhuǎn)變，強(qiáng)化“以客戶需求為核心”的客戶服務(wù)體系，致力于成為中國(guó)財(cái)富管理領(lǐng)域的領(lǐng)先者，成為高凈值客戶的首選品牌。

 

以“價(jià)值投資”理念做精實(shí)業(yè)投行業(yè)務(wù)，緊密圍繞國(guó)家區(qū)域戰(zhàn)略布局、金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、國(guó)企混改和國(guó)家鼓勵(lì)的新興產(chǎn)業(yè)開(kāi)展業(yè)務(wù)，成為促進(jìn)資本市場(chǎng)發(fā)展、維護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定的中堅(jiān)力量。做深受托服務(wù)，圍繞資產(chǎn)證券化、家族信托、慈善信托及符合服務(wù)信托內(nèi)涵要求的其他類業(yè)務(wù)，著力開(kāi)拓和發(fā)展受托服務(wù)信托，以精細(xì)化運(yùn)作的方式開(kāi)辟新的收入來(lái)源。

 

五礦信托總經(jīng)理助理王濤發(fā)言

主動(dòng)變革擁抱行業(yè)深度轉(zhuǎn)型期

 

近年來(lái)，金融監(jiān)管不斷強(qiáng)化、資管新規(guī)持續(xù)推進(jìn)，打破剛性兌付，產(chǎn)品凈值化加速，信托業(yè)整體進(jìn)入深度轉(zhuǎn)型期。政策環(huán)境和監(jiān)管環(huán)境的雙重變化，要求信托業(yè)在提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力的同時(shí)，向高品質(zhì)受托人定位轉(zhuǎn)變，增強(qiáng)主動(dòng)管理能力，重塑優(yōu)勢(shì)之路。

 

作為一家央企背景的信托公司，五礦信托主動(dòng)擁抱監(jiān)管，積極順應(yīng)行業(yè)趨勢(shì)變革，堅(jiān)定啟動(dòng)資產(chǎn)配置轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，形成適應(yīng)政策新要求、滿足客戶新需求的全新打法，通過(guò)全方位專業(yè)服務(wù)能力的提升，為客戶帶來(lái)良好獲得感和超預(yù)期體驗(yàn)。

 

全面提升資產(chǎn)配置能力勇創(chuàng)佳績(jī)

 

圍繞全面資產(chǎn)配置服務(wù)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)，五礦信托重塑業(yè)務(wù)支撐框架，擺脫單一產(chǎn)品銷售，搭建跨周期、跨市場(chǎng)的全光譜產(chǎn)品貨架，特別是對(duì)于部分優(yōu)質(zhì)稀缺的量化、CAT等策略確立了獨(dú)家優(yōu)勢(shì)，前瞻性把握今年資本市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，充分滿足了高凈值客戶的配置需求。同時(shí)，五礦信托著力提升宏觀、行業(yè)、產(chǎn)品的研究實(shí)力，定期形成深度研究報(bào)告，為科學(xué)的資產(chǎn)配置提供決策支撐。

 

在夯實(shí)基礎(chǔ)條件的前提下，五礦信托引入了先進(jìn)的資產(chǎn)配置系統(tǒng)，該系統(tǒng)能夠?yàn)榭蛻糁悄墚嬒瘢瑥呢?cái)富體檢、投資規(guī)劃、退休規(guī)劃三個(gè)場(chǎng)景出發(fā)，對(duì)不同生命周期階段下的資產(chǎn)配置需求進(jìn)行精準(zhǔn)分析，進(jìn)而生成智能資產(chǎn)配置方案，并對(duì)資產(chǎn)配置組合進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控、動(dòng)態(tài)調(diào)整，形成了陪伴客戶生命曲線需求變化的全方位服務(wù)能力。

 

以專業(yè)為導(dǎo)向、需求為導(dǎo)向、客戶為導(dǎo)向，五礦信托堅(jiān)定推進(jìn)全面資產(chǎn)配置戰(zhàn)略，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力得到全新提升。截至目前，五礦信托財(cái)富管理中心今年新增零售規(guī)模已經(jīng)突破1000億元，同比增長(zhǎng)52%。其中，權(quán)益類產(chǎn)品新增規(guī)模突破了100億元。

 

五礦信托

 

五礦國(guó)際信托是中國(guó)五礦旗下專業(yè)從事信托業(yè)務(wù)的持牌金融機(jī)構(gòu)，母集團(tuán)中國(guó)五礦是經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委核定的以金融為主業(yè)的央企之一，已連續(xù)15年入圍世界500強(qiáng)。五礦信托全部指標(biāo)位列信托業(yè)第一梯隊(duì)，信托公司競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)排名第二，各項(xiàng)行業(yè)排名不斷提升。

 

五礦信托下設(shè)財(cái)富管理中心，累計(jì)服務(wù)超過(guò)數(shù)萬(wàn)名高凈值客戶和企業(yè)類客戶，根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好和資金配置需求，實(shí)現(xiàn)了“一站式”全市場(chǎng)的資產(chǎn)配置功能，形成跨經(jīng)濟(jì)周期、適配客戶全生命周期與個(gè)性化需求的資產(chǎn)配置組合與財(cái)富規(guī)劃服務(wù)體系。

 

《證券時(shí)報(bào)》

 

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