百濟(jì)神州(納斯達(dá)克代碼：BGNE;香港聯(lián)交所代碼：06160)是一家立足于科學(xué)的全球性生物科技公司，專注于開(kāi)發(fā)創(chuàng)新、可負(fù)擔(dān)的藥物，旨在為全球患者改善治療效果、提高藥物可及性。公司此前已宣布在上海證券交易所(下稱“上交所”)科創(chuàng)板(下稱“科創(chuàng)板”)首次公開(kāi)發(fā)行股票(下稱“科創(chuàng)板發(fā)行”)，今天正式宣布股票發(fā)行定價(jià)。科創(chuàng)板發(fā)行的股份總數(shù)為普通股115,055,260股，每股面值為0.0001美元，占百濟(jì)神州截至2021年10月31日已發(fā)行普通股股份總數(shù)(假設(shè)本次科創(chuàng)板發(fā)行的人民幣股份已經(jīng)發(fā)行)的8.62%。本次科創(chuàng)板發(fā)行所售股份將面向中華人民共和國(guó)(下稱“中國(guó)”)境內(nèi)的符合資格的投資者發(fā)行并由其認(rèn)購(gòu)，且該等股份將以人民幣股份的形式在科創(chuàng)板上市交易。

本次人民幣股份的公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為每股普通股192.60元人民幣，根據(jù)設(shè)定匯率1.00美元兌換6.3924元人民幣或1.00港幣兌換0.81996元人民幣計(jì)算，相當(dāng)于每普通股234.89港元，或每股美國(guó)存托股份(ADS)391.68美元。每股ADS代表13股普通股。

在扣除承銷商傭金和其他預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用前，百濟(jì)神州本次科創(chuàng)板發(fā)行的募集資金總額預(yù)計(jì)約為人民幣222億元，或根據(jù)設(shè)定匯率1.00美元兌換6.3924元人民幣計(jì)算，約為35億美元。

取決于慣常交割條件的達(dá)成，百濟(jì)神州預(yù)計(jì)將于2021年12月9日當(dāng)天或前后交付人民幣股票。人民幣股票預(yù)計(jì)將于2021年12月15日當(dāng)天或前后在科創(chuàng)板上市交易，股票代碼為“688235”。

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司和高盛高華證券有限責(zé)任公司是本次科創(chuàng)板發(fā)行的聯(lián)席保薦人和聯(lián)席主承銷商。摩根大通證券(中國(guó))有限公司、中信證券股份有限公司和國(guó)泰君安證券股份有限公司是本次科創(chuàng)板發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。

百濟(jì)神州已授予中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司為期30日的超額配售選擇權(quán)，以使公司可超額配售不超過(guò)17,258,000股人民幣股份。如超額配售選擇權(quán)被全部行使，則本次科創(chuàng)板發(fā)行的總股數(shù)為132,313,260股，將占百濟(jì)神州截至2021年10月31日已發(fā)行普通股股份總數(shù)的9.79%(假設(shè)本次科創(chuàng)板發(fā)行的人民幣股份已經(jīng)發(fā)行)。

百濟(jì)神州計(jì)劃將本次科創(chuàng)板發(fā)行的募集資金凈額投入到藥物研究、臨床開(kāi)發(fā)、中國(guó)境內(nèi)研發(fā)中心和生產(chǎn)基地建設(shè)、中國(guó)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)擴(kuò)充，以及用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和一般公司用途。

根據(jù)適用的中國(guó)法律法規(guī)，本次科創(chuàng)板發(fā)行僅在中國(guó)境內(nèi)進(jìn)行，且僅面向根據(jù)適用的中國(guó)證券法律法規(guī)以及上交所和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(下稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)頒布的規(guī)則、有資格參與本次科創(chuàng)板發(fā)行的投資者發(fā)行股份。本次科創(chuàng)板發(fā)行根據(jù)經(jīng)上交所和中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)、備案的，并由百濟(jì)神州撰寫(xiě)的招股說(shuō)明書(shū)和其他招股材料進(jìn)行，上述材料僅允許在中國(guó)境內(nèi)使用。本次科創(chuàng)板發(fā)行的任何部分均未計(jì)劃涉及向美國(guó)、在美國(guó)境內(nèi)或任何其他中國(guó)以外的司法管轄區(qū)公開(kāi)發(fā)行或出售人民幣股份。 此外，雖然本次科創(chuàng)板發(fā)行的人民幣股份與公司在香港證券交易所(下稱“香港聯(lián)交所”)上市的現(xiàn)有普通股屬于同一類別，且擁有同等的權(quán)利，但人民幣股份與公司在香港聯(lián)交所上市的普通股，或代表公司普通股在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)(下稱“納斯達(dá)克”)上市的ADS之間不可流通。在任何情況下，上述人民幣股份均不可轉(zhuǎn)換成公司在香港聯(lián)交所上市的普通股或在納斯達(dá)克上市的ADS，反之亦然。

公司已于2020年5月11日向美國(guó)證券交易委員會(huì)(下稱“SEC”)提交表格S-3的儲(chǔ)架注冊(cè)發(fā)行聲明，該聲明自動(dòng)生效。公司已向SEC提交一份包含本次科創(chuàng)板發(fā)行相關(guān)關(guān)鍵條款的初步補(bǔ)充招股說(shuō)明書(shū)，該文件可在SEC網(wǎng)站查閱。本次科創(chuàng)板發(fā)行的最終條款將在提交給SEC的最終版補(bǔ)充招股說(shuō)明書(shū)中披露。補(bǔ)充招股說(shuō)明書(shū)的目的是根據(jù)美國(guó)《1933年證券法(經(jīng)不時(shí)修訂)》(下稱“《美國(guó)證券法》”)對(duì)本次科創(chuàng)板發(fā)行的所有人民幣股份進(jìn)行注冊(cè)，以確保向允許參與本次科創(chuàng)板發(fā)行且屬于《美國(guó)證券法》中S條例所定義的、在美國(guó)境外參與交易的美國(guó)主體的投資者發(fā)行或出售人民幣股份(如適用)時(shí)，不會(huì)違反《美國(guó)證券法》第5條規(guī)定的注冊(cè)要求。

本新聞稿不構(gòu)成對(duì)上述證券的出售要約或購(gòu)買(mǎi)要約邀請(qǐng);在任何國(guó)家或司法管轄區(qū)，若未根據(jù)當(dāng)?shù)刈C券法進(jìn)行注冊(cè)或資格認(rèn)證之前作出前述要約或要約邀請(qǐng)，均屬違法行為，也不得在該國(guó)家或司法管轄區(qū)進(jìn)行上述證券的發(fā)行或出售。本新聞稿是根據(jù)《美國(guó)證券法》第134條規(guī)定發(fā)布的。

關(guān)于百濟(jì)神州

百濟(jì)神州是一家立足于科學(xué)的全球性生物科技公司，專注于開(kāi)發(fā)創(chuàng)新、可負(fù)擔(dān)的藥物，旨在為全球患者改善治療效果、提高藥物可及性。目前公司廣泛的藥物組合包括40多款臨床候選藥物。公司通過(guò)加強(qiáng)自主研發(fā)能力和合作，加速推進(jìn)多元、創(chuàng)新的藥物管線開(kāi)發(fā)。我們致力于在2030年前為全球20多億人全面改善藥物可及性。百濟(jì)神州在全球五大洲打造了一支超7,700人的團(tuán)隊(duì)。

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