營業收入 84.74 億元，同比增長 71.2%

歸母凈利潤 16.43 億元，同比增長 9.5%

稀釋每股收益 0.53 元，同比增長 3.9%

經調整 [1] Non-IFRS 歸母凈利潤 20.53 億元，同比增長 85.8%

經調整 Non-IFRS 稀釋每股收益 0.69 元 [2] ，同比增長 81.6%

為全球生物醫藥行業提供全方位、一體化新藥研發和生產服務的能力和技術平臺公司 -- 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（股份代碼： 603259.SH / 2359.HK）發布 2022 年第一季度業績報告。

本文件純屬簡報性質，并非意圖提供相關事項的完整表述。有關信息請以公司在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)、香港聯合交易所網站(www.hkexnews.hk) 和公司指定信息披露媒體刊登的2022年第一季度報告及相關公告為準。請廣大投資者謹慎投資，注意投資風險。

本文所披露的財務數據均以國際財務報告準則(International Financial Reporting Standards，或"IFRS")進行編制，幣種為人民幣。

本公司2022年第一季度報告財務數據未經審計。

2022 年第一季度財務亮點

營業收入同比強勁增長71.2%至84.74億元。強勁的收入增長主要得益于公司持續專注發揮獨特的"一體化、端到端"CRDMO業務模式的協同性，加強了平臺間業務導流，為客戶提供高品質的服務與產品：

化學業務 (WuXi Chemistry) 實現收入61.18億元，同比增長102.1%，經調整Non-IFRS毛利24.66億元，同比增長89.8%，毛利率為40.3%。

測試業務 (WuXi Testing) 實現收入12.79億元，同比增長31.7%，經調整Non-IFRS毛利4.56億元，同比增長36.9%，毛利率為35.7%。

生物學業務 (WuXi Biology) 實現收入5.33億元，同比增長26.2%，經調整Non-IFRS毛利2.20億元，同比增長40.4%，毛利率為41.4%。

細胞及基因療法CTDMO業務 (WuXi ATU) 實現收入2.99億元，同比增長37.0%，經調整Non-IFRS毛利-0.22億元，毛利率為-7.5%。

國內新藥研發服務部 (WuXi DDSU) 實現收入2.41億元，同比下降21.6%，經調整Non-IFRS毛利0.80億元，同比下降45.1%，毛利率為33.1%。

[1] 為更好地反映經營業績及關鍵績效，本公司對Non-IFRS范圍進行調整。可比期間的比較財務數據已進行調整以反映范圍的變化。

[2] 2021年1-3月和2022年1-3月，公司稀釋加權平均普通股股份數分別為2,950,787,250股和2,952,655,854股。

IFRS毛利同比增長64.0%至30.15億元，毛利率為35.6%[3]。

經調整Non-IFRS毛利同比增長65.3%至32.02億元，經調整Non-IFRS毛利率為37.8%。

息稅折舊及攤銷前利潤24.41億元，同比增長16.8%。

經調整息稅折舊及攤銷前利潤28.54億元，同比增長67.5%。

歸屬于上市公司股東的凈利潤16.43億元，同比增長9.5%。

經調整Non-IFRS歸母凈利潤同比增長85.8%至20.53億元。

稀釋每股收益0.53元，同比上升3.9%;稀釋經調整Non-IFRS每股收益0.69元，同比增長81.6%。

[3] 如果在PRC準則下核算，毛利同比增長65.1%至30.33億元，毛利率為35.8%

2022 年第一季度業務亮點

- 2022年第一季度，公司新增客戶超過320家，活躍客戶數量超過5,800家。全球各地的客戶對我們的服務需求保持強勁增長。我們不斷優化和發掘跨板塊間的業務協同性以更好地服務全球客戶，持續強化我們獨特的一體化CRDMO (合同研究、開發與生產)和CTDMO(合同測試、研發和生產)業務模式，并提供真正的一站式服務，滿足客戶從藥物發現、開發到生產的服務需求。2022年第一季度，來自全球客戶的收入均實現快速增長：

報告期內，公司來自美國客戶收入52.78億元，同比增長84%;來自歐洲客戶收入12.17億元，同比增長83%;來自中國客戶收入15.87億元，同比增長37%;來自其他地區客戶收入3.93億元，同比增長51%。

公司不斷拓展新客戶，并通過高品質、高效率的服務，保持很強的客戶粘性。報告期內，公司來自原有客戶收入83.22億元，同比增長75%;來自新增客戶收入1.53億元。

報告期內, 來自于全球前20大制藥企業收入38.07億元，同比增長140%;來自于全球其他客戶收入46.68億元，同比增長39%。

公司橫跨藥物開發價值鏈的獨特定位，使得我們能夠"跟隨客戶"、"跟隨分子"，并實現更大的協同效應。報告期內，使用公司多個業務部門服務的客戶貢獻收入73.92億元，同比增長87%。

- 化學業務 (WuXi Chemistry) ： CRDMO 一體化模式驅動翻倍收入增長

化學業務實現收入61.18億元，同比增長102.1%，經調整Non-IFRS毛利24.66億元，同比增長89.8%，毛利率為40.3%。剔除新冠商業化項目，化學業務板塊收入同比增長52.3%。

小分子藥物發現("R"，Research)服務收入17.45億元，同比增長46.6%。

i. 我們擁有全球領先的小分子研究團隊，公司在2022年第一季度完成了超過9萬個定制化合物合成。該服務賦能早期小分子新藥研發客戶，并成為公司下游業務部門重要的"流量入口"。我們通過貫徹"跟隨客戶"和"跟隨分子"的戰略與客戶在藥物發現和臨床早期階段建立緊密的合作關系，不斷帶來新的臨床以及商業化階段的項目，為公司CRDMO服務收入持續快速增長奠定堅實基礎。

ii. 我們持續實施長尾戰略，長尾客戶對我們小分子和寡核苷酸及多肽的藥物發現服務需求增長強勁。

工藝研發和生產("D"和"M"，Development and Manufacturing)服務收入43.73億元，同比增長138.1%。

i. 報告期內，我們新增了217個分子項目，累計為1,808個小分子項目提供了工藝開發及生產服務，其中包括已獲批上市的 42個、臨床 III 期階段 49個、臨床 II 期階段 271個、臨床 I 期及臨床前階段 1,446個。

ii. 新分子能力建設方面，化學業務板塊寡核苷酸和多肽藥物的工藝研發和生產服務客戶數量達到86個，同比提升72%，服務分子數量達到121個，同比提升98%，服務收入達到2.51億元。

化學業務板塊持續加速產能建設，公司在報告期內完成了用于原料藥生產的常熟工廠的投產，并開始陸續投產常州三期，包括一個研發中心和兩個生產車間。

- 測試業務 (WuXi Testing) ：實驗室分析及測試服務強勁增長

測試業務實現收入12.79億元，同比增長31.7 %，經調整Non-IFRS毛利4.56億元，同比增長36.9%，毛利率為35.7%。其中：

實驗室分析及測試服務收入9.09億元，同比增長39.9%。

i. 公司為客戶提供藥物代謝動力學及毒理學服務、生物分析服務、醫療器械測試服務等一系列相關業務。公司持續發揮一體化平臺優勢，通過 WIND(WuXi IND)服務平臺，將臨床前藥效、藥代、安全性評價以及申報資料撰寫和遞交整合在一起，為客戶提供IND全球申報一體化服務，加速客戶新藥研發進程。2022年第一季度，WIND平臺簽約47個服務項目。

ii. 公司的藥物安全性評價業務，相比較去年同期保持了強勁的增長勢頭。報告期內收入同比增長高達53%，以符合全球最高監管標準的服務質量，繼續在亞洲保持領先地位。

iii. 以美國為主要運營基地的醫療器械測試業務顯著恢復性增長，報告期內收入同比增長27%。

臨床CRO及SMO收入3.70億元，同比增長15.2%。

i. 在臨床CRO服務方面，公司在2022年第一季度為合計約160個項目提供臨床試驗開發服務，助力客戶獲得4項臨床申請批件。

ii. 在SMO服務方面，公司持續快速擴張，截至2022年第一季度末人員團隊擁有超過4,600人，同比增長26%，分布在中國約150個城市的1,000多家醫院。2022年第一季度，SMO賦能4個創新藥獲批上市。

- 生物學業務 (WuXi Biology) ：新分子種類生物學服務快速增長

生物學業務實現收入5.33億元，同比增長26.2%，經調整Non-IFRS毛利2.20億元，同比增長40.4%，毛利率為41.4%。

公司擁有世界最大的發現生物學賦能平臺，擁有超過2,500位經驗豐富的科學家，提供全方位的生物學服務和解決方案，能力涵括新藥發現各個階段及主要疾病領域。建立了3個卓越中心，包括非酒精性脂肪型肝炎，抗病毒，神經科學和老年病。

公司擁有領先的 DNA 編碼化合物庫(DEL)和苗頭化合物發現平臺，全球超過1,100家客戶正在使用我們的DEL服務。利用中國、美國、德國的實驗室合作開發應用新技術(如 OBOC DNA編碼微珠)驅動增長并保持業務連續性。

生物學業務板塊著力建設新分子種類相關的生物學能力，包括靶向蛋白降解，核酸類新分子，偶聯類新分子，載體平臺、創新藥遞送系統等，2022年第一季度，生物學業務板塊新分子種類及生物藥相關收入同比增長110%，占生物學業務收入比例由2021年的14.6%提升至2022年第一季度的17.6%。新分子種類相關生物學服務已成為生物學板塊增長的重要驅動力。

- 細胞及基因療法 CTDMO 業務（ WuXi ATU ）： CTDMO 商業模式驅動增長

細胞及基因療法CTDMO業務實現收入2.99億元，同比增長37.0%，經調整Non-IFRS毛利-0.22億元，毛利率為-7.5%。

報告期內，公司持續加強細胞及基因療法CTDMO服務平臺建設，持續提升細胞及基因療法檢測能力和規模，為74個項目提供開發與生產服務，其中包括59個臨床前和I期臨床試驗項目，7個II期臨床試驗項目，8個III期臨床試驗項目 (其中4個項目處于上市申請準備階段)。

2022年3月，公司正式發布TESSA™技術，這是一項用于規模化生產無轉染的腺相關病毒(AAV)的革命性技術，近日《Nature Communications》發布的最新數據也支持了TESSA™技術的優勢。數據指出，在相同的生產體積中，利用TESSA™ 載體生產的AAV是基于質粒方法生產的10倍。截至第一季度末，公司有14個TESSA™評估項目。

報告期內ATU毛利下跌主要由于新啟用的上海臨港運營基地以及費城新的測試業務基地較低的利用率導致。公司預期未來幾個季度隨著利用率逐漸攀升，毛利預期將逐漸轉正并持續提升。

- 國內新藥研發服務部（ WuXi DDSU ）：業務迭代升級，轉型全創新新藥研發

國內新藥研發服務部實現收入2.41億元，同比下降21.6%，經調整Non-IFRS毛利0.80億元，同比下降45.1%，毛利率為33.1%。收入下降主要由于國內新藥研發服務部業務主動迭代升級以滿足客戶對中國新藥研發服務更高的要求，由于交付IND周期更長，對當期業績有一定程度影響。

報告期內，公司為客戶完成2個項目的IND申報工作，同時獲得16個臨床試驗批件。截至2022年第一季度，公司累計完成146個項目的IND申報工作，并獲得126個項目的臨床試驗批件。同時，有1個項目處于上市申請(NDA)階段，有3個項目處于III期臨床試驗，16個項目處于II期臨床，74個項目處于I期臨床。客戶產品上市后，公司將根據與客戶的協議，從客戶的藥品銷售收入中按照約定比例獲得提成。

在146個已經遞交IND申請或處在臨床階段的項目中，約70%的項目臨床進度位列中國同類候選藥物中前三位。

穩步提升的 ESG （環境、社會與管治）表現

作為創新的賦能者、可信賴的合作伙伴，和全球健康產業的貢獻者，藥明康德("公司"或"我們")秉持可持續發展觀，積極踐行全球企業公民的責任。

2022年第一季度，公司被國際知名評級機構Sustainalytics評為"2022年ESG(環境、社會及管治)行業最高評級企業"。在Sustainalytics發布的最新ESG評級報告中，藥明康德的ESG評級為"低風險"，位列全球醫藥行業前4%。

展望未來，公司將繼續秉承"做對的事，把事做好"的核心價值觀，做對做好ESG，將可持續發展的理念進一步融入公司運營的各個環節，成為一家對行業負責任、對社會有擔當的企業。

管理層評論

藥明康德董事長兼首席執行官李革博士表示："2022年第一季度公司取得了創紀錄的業績增長，我們的營業收入同比增長71.2%，經調整Non-IFRS歸母凈利潤同比增長85.8%。2022年第一季度的業績表現證明，我們獨特的CRDMO和CTDMO業務模式持續驅動公司的快速發展，讓我們能夠更好地為客戶賦能。"

"在第一季度末上海突發奧密克戎疫情后，公司及時、高效地執行了業務連續性計劃，保證公司各個基地的持續運營和員工的健康安全。公司有效地發揮了全球布局、全產業鏈覆蓋的優勢，各個地區聯動，共同保障業務連續性。如果上海奧密克戎疫情在4月底得到有效控制，公司預計2022年第二季度仍將實現63-65%的高速增長，我們也對2022全年實現收入增長65-70%的目標充滿信心。管理層將密切關注疫情發展，并將及時披露對業務發展的影響。"

(新媒體責編：pl0902)