北京時間9月23日4:30，萬眾矚目的特斯拉年度股東大會及電池日活動在加州弗利蒙特工廠如約舉行，這是特斯拉首次專門針對電池技術(shù)舉辦發(fā)布會。

電池技術(shù)是電動汽車供應(yīng)鏈上的關(guān)鍵核心的技術(shù)，動力電池占電動汽車成本40%左右，特斯拉正在尋求掌控電池技術(shù)更多的話語權(quán)，這將決定特斯拉未來的競爭力。

在活動上，特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克(Elon Musk)宣布，新的“4680”電池能量密度提高5倍，續(xù)航里程提高16%，動力提高6倍，同時由于解決了連續(xù)生產(chǎn)問題，特斯拉電池生產(chǎn)線的速度提高了7倍。

不過此前，馬斯克在社交平臺上表示，特斯拉“電池日”活動中公布的新產(chǎn)品要到2022年才能實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。

周二收盤，特斯拉股價大跌5.6%，截至發(fā)稿盤后一度下跌超過10%。今年以來特斯拉股價累計漲470%。

北京時間9月22日，據(jù)福布斯富豪榜實時數(shù)據(jù)，特斯拉CEO馬斯克身價達(dá)到937億美元，再次超過扎克伯格(913億美元)，成為全球第四大富豪。

馬斯克：特斯拉將把電池直徑提高一倍

為什么特斯拉電池日如此重要?

首先，電池的成本依然占據(jù)電動車整車成本的大頭，數(shù)據(jù)顯示，目前的電池成本能夠占據(jù)到整車價格的40%左右。并且電池技術(shù)直接影響到電動車的性能參數(shù)，比如核心的續(xù)航能力，所以電池本身就是電動車行業(yè)最關(guān)鍵的領(lǐng)域。

其次，特斯拉是電動車領(lǐng)域標(biāo)桿，占據(jù)了全球電動車市場30%的市場份額，其一舉一動會對上游產(chǎn)業(yè)鏈公司的技術(shù)路線、產(chǎn)品路線產(chǎn)生巨大的影響。

在電池日活動上，馬斯克表示，特斯拉電池尺寸已經(jīng)從1865增加到如今2170(前兩個數(shù)字為直徑，后兩個數(shù)字為長度 )，現(xiàn)在將增加到“4680”。新的“4680電池”將需要大約一年的時間來達(dá)到1千兆瓦的產(chǎn)能，但特斯拉正在考慮提高到每年2千兆瓦。僅僅是外形因素的改變，就能將每千瓦時的成本降低14%，但特斯拉還沒有做到這一點。無極耳的設(shè)計將使得電子的行進(jìn)路徑更短，解決了增加電池直徑的最大問題之一。這使電池模組更容易更快并且連續(xù)地生產(chǎn)。

新的“4680”電池能量密度提高5倍，續(xù)航里程提高16%，動力提高6倍，同時由于解決了連續(xù)生產(chǎn)問題，特斯拉電池生產(chǎn)線的速度提高了7倍。

值得注意的是，周一馬斯克在社交平臺上表示，特斯拉電池日活動中公布的新產(chǎn)品要到2022年才能實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。

馬斯克稱，為了避免未來有可能會出現(xiàn)的電池供應(yīng)嚴(yán)重短缺問題，特斯拉將增加而不是減少從松下、LG、寧德時代(可能也會有其他合作伙伴)等合作伙伴購買電池，并且不排除特斯拉本身也會進(jìn)入電池制造領(lǐng)域。

同時，在電池日活動上，馬斯克表示，他們將制造一輛價格合理的汽車，但電池的成本必須降低。早期的進(jìn)展是好的，但下降的曲線正在變得平緩，所以他們需要重新考慮這個問題。特斯拉計劃將生產(chǎn)成本減半。

馬斯克透露，有信心大約三年后能制造出價格為2.5萬美元的全自動駕駛汽車。

市場對特斯拉電池日期待極高。許多分析師預(yù)計馬斯克將在特斯拉電池日活動中宣布電池改進(jìn)，從而擴(kuò)大自身和其他競爭的領(lǐng)先優(yōu)勢。電池日還推動了近期特斯拉股價的走高，不少投行也因此陸續(xù)上調(diào)了特斯拉的目標(biāo)價。

維德布什證券(Wedbush)將其目標(biāo)價從380美元提高到475美元;派杰公司(Piper Sandler)從480美元上調(diào)至515美元;德意志銀行(Deutsche Bank)從300美元上調(diào)至400美元;瑞士信貸集團(tuán)(Credit Suisse)從280美元上調(diào)至400美元。

無鈷電池將登場?

在動力電池中，鈷的費用成本極高，因此被稱為“電池中的血鉆”。因此，科學(xué)家和初創(chuàng)公司都在爭先恐后地研發(fā)無鈷電池。動力電池廠商紛紛研發(fā)降低鈷比例的動力電池，從近年的523到622再到811，鈷的比例一降再降。

馬斯克最近始終直言不諱地表示，想要消除特斯拉電池中的金屬鈷。2018年，他在社交媒體上就曾表示，特斯拉電池中鈷的使用量不到3%，下一代電池將“不含鈷”。

在今天的電池日活動上，馬斯克宣布，他們將從“鈷”車型轉(zhuǎn)向“鎳”車型。這解決了早些時候提出的問題。在能源密集型車型(Cybertruck/Semi)中，特斯拉將使用100%鎳支撐，而其他車型將使用鎳與其他化學(xué)物質(zhì)的結(jié)合。這確保了大批量生產(chǎn)是可能的。馬斯克再次重申，他希望更多的人開采鎳。

馬斯克表示，如果我們最大限度地利用鎳，把鈷減少到零，我們可以使價格降低50%。

產(chǎn)業(yè)鏈哪些A股公司將獲益

據(jù)第一財經(jīng)報道，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，生產(chǎn)電池并不是特斯拉的專長，尤其是缺乏大規(guī)模生產(chǎn)電池的制造工藝和流程，這至少意味著短期來看，特斯拉仍將依賴行業(yè)的合作伙伴。

而隨著特斯拉的電池量產(chǎn)規(guī)模的提升，公司將能在電動車的核心電池部件方面擁有更多的話語權(quán)和議價能力。此前有消息稱，LG方面透露特斯拉已經(jīng)向供應(yīng)商釋放了要求其進(jìn)一步削減成本和價格的信號。

研究機構(gòu)AutoForecast Solutions新能源汽車研究分析師康拉德·萊森(Conrad Layson)表示：“很多汽車制造商正在尋找新的方法，以占據(jù)電動汽車市場的技術(shù)制高點。如果特斯拉能夠按需定制自己的電池，而無需支付供應(yīng)商費用，那么它將能夠?qū)φ麄�產(chǎn)業(yè)鏈擁有更大的控制權(quán)。”

在談到電池對電動車行業(yè)的發(fā)展制約時，馬斯克表示，真正限制特斯拉增長的是電池的價格。他曾在最近一次的財報分析師會上稱：“現(xiàn)在困擾我的最大問題是，我們的電動車還不夠便宜。”

中信證券指出，特斯拉積極推動電池技術(shù)進(jìn)步，利好供應(yīng)鏈上具備最強全球競爭力的中國鋰電原材料、設(shè)備企業(yè);同時，特斯拉推動電池降本，整車銷售有望加速放量，其供應(yīng)鏈直接受益。。

該機構(gòu)認(rèn)為，特斯拉未來有望推動電池技術(shù)進(jìn)步、成本下降，進(jìn)而推動電動車普及，加速汽車產(chǎn)業(yè)乃至能源行業(yè)的變革。中國電動車供應(yīng)鏈、鋰電行業(yè)各環(huán)節(jié)龍頭具備全球競爭力，有望受益全球電動車放量，尤其是特斯拉供應(yīng)鏈的相關(guān)投資機會更加明確：

(1)鋰電環(huán)節(jié)：寧德時代(電池)，比亞迪(A+H)、恩捷股份(隔膜)、德方納米(LFP材料)、璞泰來(負(fù)極)、新宙邦(電解液)，天賜材料(電解液)、科達(dá)利(殼體)、翔豐華(負(fù)極)等;

(2)上游設(shè)備及資源：先導(dǎo)智能(設(shè)備)、杭可科技(設(shè)備)、贛鋒鋰業(yè);

(3)熱管理領(lǐng)域，三花智控(熱管理)、銀輪股份(熱管理);

(4)零部件方面，拓普集團(tuán)、新泉股份、旭升股份、福耀玻璃。

(新媒體責(zé)編：zfy2019)