近日，京滬高鐵披露首次公開發行股票發行公告及招股說明書，若本次發行成功，預計發行人募集資金總額為3067387.44萬元，扣除發行費用4033.32萬元，預計募集資金凈額為3063354.12萬元。本次發行價格為4.88元/股。

截圖來源：京滬高鐵公告

據了解，本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。戰略配售由保薦機構(牽頭主承銷商)中信建投證券負責組織;初步詢價及網下發行由聯席主承銷商負責組織并通過上交所網下申購平臺實施;網上發行通過上交所交易系統實施。

公告稱，本次公開發行股份數量為628563.00萬股，約占發行后公司總股本的12.80%，全部為公開發行新股，不設老股轉讓。本次發行后公司總股本為4910648.4611萬股。本次發行最終戰略配售股份數量為3073770484股，約占本次發行股份數量的48.90%，最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額69044516股將根據“一(五)、回撥機制”的原則進行回撥。

公告指出，最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額部分回撥至網下發行后，網下初始發行數量調整為2269015516股，約占扣除最終戰略配售數量后發行數量的70.64%，網上初始發行數量為94284.40萬股，約占扣除最終戰略配售數量后發行數量的29.36%。最終網下、網上發行數量將根據網上網下回撥情況確定。

公告顯示，本次發行的初步詢價工作已于2019年12月31日(T-3日)完成。發行人和聯席主承銷商根據網下投資者的報價情況，并綜合考慮發行人基本面、所處行業、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為4.88元/股。網下發行申購時間：2020年1月6日(T日)9:30-15:00;網上申購時間：2020年1月6日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

公告稱，本次發行的股票中，戰略投資者獲配股份的鎖定期不少于12個月，鎖定期自本次發行股票在上交所上市交易之日起開始計算。

網上發行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網下發行中，每個配售對象獲配的股票中，30%的股份無鎖定期，自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通;70%的股份鎖定期為6個月，鎖定期自本次發行股票在上交所上市交易之日起開始計算。

公開資料顯示，京滬高鐵于2007年成立，自2014年以來已連續5年實現盈利。根據披露，公司2016年至2019年前三季度營業收入分別為262.58億元、295.55億元、311.58億元和250.02億元，凈利潤分別為79.03億元、90.53億元、102.48億元和95.20億元。按2018年凈利潤102.48億元計算，京滬高鐵日均凈賺逾2800萬元。

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