11月12日，中國船舶(香港)航運(yùn)租賃有限公司(下文簡稱“中船航運(yùn)租賃”或“公司”)向聯(lián)交所主板提交上市申請資料，中金公司作為獨(dú)家保薦人。

中船航運(yùn)租賃，2012年成立，是大中華區(qū)首家船廠系租賃公司及全球領(lǐng)先的船舶租賃公司之一。公司作為中船集團(tuán)(中國一家領(lǐng)先的國有造船綜合企業(yè))旗下的獨(dú)家租賃公司，提供定制化的船舶租賃解決方案，以滿足客戶不同的需求。

根據(jù)弗若斯特沙利文報告，就2017年的收入而言，公司在全球船舶租賃行業(yè)排名第四，市場份額為3.1%，而在全球非銀行船舶租賃行業(yè)排名第一，市場份額為12.1%。

公司擁有多元化、現(xiàn)代及較新的船隊(duì)。2018年6月30日，公司合共擁有60艘船舶，包括46艘融資租賃安排的船舶及14艘經(jīng)營租賃安排的船舶，平均船齡約為兩年。船隊(duì)包含27艘散貨船、14艘液貨船、9艘集裝箱船、5艘海上LNG/LPG裝備船及5艘特種船。

公司的核心業(yè)務(wù)為提供租賃服務(wù)，包括融資租賃及經(jīng)營租賃。憑借公司在海事業(yè)強(qiáng)大的專業(yè)知識，租賃服務(wù)主要集中在船舶租賃。公司亦向我們的客戶提供船舶經(jīng)紀(jì)及貸款服務(wù)。

2015年-2017年及2018年上半年，來自融資租賃收入分別為5364.9萬港元、3.20億港元、5.40億港元、4.65億港元，分別占總收入的14.9%、31.0%、40.6%、44.7%;來自經(jīng)營租賃收入分別為1.22億港元、3.95億港元、4.95億港元、3.16億港元，分別占總收入的33.7%、38.2%、37.2%、30.4%。

相應(yīng)期間，來自貸款借款利息收入分別為5808.4萬港元、1.65億港元、2.62億港元、1.81億港元，分別占總收入的16.1%、16.0%、19.7%、17.4%;傭金收入分別為1.27億港元、1.53億港元、3241.3萬港元、7848.3萬港元，分別占總收入的35.3%、14.8%、2.5%、7.5%。

往績記錄期間，中船航運(yùn)租賃取得快速增長，2015年-2017年，實(shí)現(xiàn)收益分別為3.61億港元、10.32億港元、13.30億港元，復(fù)合年增長率高達(dá)91.9%;經(jīng)營利潤分別為1.49億港元、2.31億港元、3.60億港元;凈利潤分別為9.62億港元、4.32億港元、6.03億港元。

2018年上半年，實(shí)現(xiàn)收益10.41億港元，同比增長60.1%;經(jīng)營利潤3.17億港元，同比增長5.41%;凈利潤3.99億港元，同比減少10.39%。

公司目前有意按以下方式使用融資款項(xiàng)凈額：一是，用于鞏固船舶租賃業(yè)務(wù)的資本基礎(chǔ)，以加強(qiáng)船舶租賃服務(wù)的競爭力，提高船舶組合的質(zhì)量;二是，用作購置海洋清潔能源裝備及制造裝備的資本基礎(chǔ)。公司努力通過租賃業(yè)務(wù)多元化及向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸以開發(fā)新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。具體而言，公司預(yù)計(jì)使用所得款項(xiàng)用于購置LNG上下游資產(chǎn);余下用作營運(yùn)資金及作一般企業(yè)用途。

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