中國(guó)整車市場(chǎng)數(shù)字化起步早相較于歐美市場(chǎng)，中國(guó)公路貨運(yùn)市場(chǎng)存在供給分散、需求即時(shí)的特點(diǎn)。在供給側(cè)，90%的市場(chǎng)由長(zhǎng)尾個(gè)體卡車司機(jī)組成;在需求側(cè)，合同性市場(chǎng)占比有限，中小企業(yè)的運(yùn)輸需求波動(dòng)性較大，即時(shí)需求市場(chǎng)占主體。麥肯錫指出，整車運(yùn)輸市場(chǎng)數(shù)字化開(kāi)始早，臨時(shí)需求市場(chǎng)已經(jīng)成功被數(shù)字化平臺(tái)所顛覆。就從業(yè)者來(lái)看，目前市場(chǎng)上存在滿幫、福佑卡車、獅橋及則一等主要玩家。獅橋則一等車隊(duì)型企業(yè)從傳統(tǒng)物流運(yùn)行模式發(fā)展而來(lái)，滿幫及福佑卡車則各自走出了不同的平臺(tái)發(fā)展模式。

據(jù)晚點(diǎn)LatePost報(bào)道，滿幫集團(tuán)即將赴美IPO，時(shí)間預(yù)計(jì)4月底5月初，募資額將超10億美元，市值區(qū)間為220億至300億美元。同日，據(jù)知情人士透露，中國(guó)貨運(yùn)公司福佑卡車以保密方式提交了在美國(guó)IPO的申請(qǐng)，尋求籌集約4億至5億美元。

2021年或?qū)⒊蔀榫W(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)資本運(yùn)作關(guān)鍵年。

各有各精彩

“如果滿幫集團(tuán)能登陸資本市場(chǎng)，會(huì)起到一個(gè)標(biāo)桿性的作用，同時(shí)也能帶動(dòng)新興貨運(yùn)行業(yè)的發(fā)展。”貫鑠企業(yè)CEO、快遞行業(yè)專家趙小敏表示。

滿幫集團(tuán)主業(yè)是城際干線物流的車貨信息匹配平臺(tái)，在干線物流領(lǐng)域已是頭部企業(yè)。據(jù)滿幫集團(tuán)官方數(shù)據(jù)，截至2020年底，其平臺(tái)認(rèn)證司機(jī)超1000萬(wàn)人，認(rèn)證貨主超過(guò)500萬(wàn)人，在2020年實(shí)現(xiàn)全年盈利。

主營(yíng)業(yè)務(wù)之外，滿幫開(kāi)始對(duì)其他細(xì)分領(lǐng)域拓展。去年8月份，滿幫收購(gòu)了同城貨運(yùn)領(lǐng)域的省省回頭車。2020年11月，完成約17億美金融資，并對(duì)“運(yùn)滿滿”品牌進(jìn)行迭代升級(jí)，大舉進(jìn)軍同城貨運(yùn)市場(chǎng)。在冷鏈業(yè)務(wù)上，受新冠肺炎疫情催化，滿幫推出冷鏈新業(yè)務(wù)：3月9日，南京滿運(yùn)冷鏈科技有限公司成立，該公司由江蘇滿運(yùn)軟件科技有限公司100%控股。

從公開(kāi)信息來(lái)看，和滿幫集團(tuán)相比，福佑卡車融資數(shù)量較少，為7輪，最新輪融資停留在2018年12月，交易金額1.7億美元。

福佑卡車成立已六年，是專注于整車運(yùn)輸?shù)目萍嘉锪髌脚_(tái)，為貨主企業(yè)及卡車司機(jī)提供從詢價(jià)發(fā)貨到交付結(jié)算的全流程履約服務(wù)。2020年11月，福布斯中國(guó)(Forbes China)通過(guò)對(duì)企業(yè)創(chuàng)新能力、成長(zhǎng)性和經(jīng)營(yíng)質(zhì)量等方面的評(píng)估，將福佑卡車列入“2020 福布斯中國(guó)高增長(zhǎng)企業(yè)榜”。同期，波士頓咨詢(BCG)評(píng)選2020年“新興市場(chǎng)科技百?gòu)?qiáng)挑戰(zhàn)者”，福佑卡車成為中國(guó)整車運(yùn)輸領(lǐng)域唯一入榜企業(yè)。2021年3月1日，福佑卡車完成品牌升級(jí)，發(fā)布英文名稱“FOR-U SMART FREIGHT”。

起于車貨匹配

滿幫如今已成為全國(guó)最大通用公路貨運(yùn)匹配平臺(tái)。據(jù)接近滿幫集團(tuán)的投資人士透露，滿幫集團(tuán)一直是“黃頁(yè)”模式，目前正在極力向交易模式轉(zhuǎn)型，努力做營(yíng)收和利潤(rùn)。

作為一家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)撮合平臺(tái)，滿幫集團(tuán)主要業(yè)務(wù)是連接貨車司機(jī)及貨主，幫助雙方完成運(yùn)輸交易。在2018年1月前，平臺(tái)不向用戶收取任何費(fèi)用，只作為一種免費(fèi)工具使用，通過(guò)平臺(tái)信息撮合，精準(zhǔn)匹配車源與貨源，促成成交，積累流量。

在運(yùn)滿滿和貨車幫合并成為滿幫集團(tuán)后，滿幫一方面向貨主或物流商收取會(huì)員費(fèi)，一方面切入車后市場(chǎng)，為貨車司機(jī)提供ETC(高速電子收費(fèi)系統(tǒng))服務(wù)、保險(xiǎn)、維修汽配等增值服務(wù)。最終，滿幫集團(tuán)形成了“車貨匹配+車后服務(wù)”的商業(yè)模式。

滿幫集團(tuán)透露，公司已在物流信息撮合、交易的數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化以及相關(guān)的履約保障環(huán)節(jié)取得了突破性進(jìn)展，并在2020年實(shí)現(xiàn)了盈利。

福佑卡車成立于2013年10月，是科技驅(qū)動(dòng)的公路貨運(yùn)平臺(tái)，聚焦于整車運(yùn)輸領(lǐng)域。作為首個(gè)商用AI技術(shù)的整車運(yùn)輸履約平臺(tái)，福佑卡車以大數(shù)據(jù)和AI技術(shù)為核心構(gòu)建智能物流系統(tǒng)，為上下游提供從詢價(jià)、發(fā)貨到簽收、結(jié)算的全流程自動(dòng)化服務(wù)，幫助貨主企業(yè)及卡車司機(jī)降低信息獲取成本、提高車輛運(yùn)行效率、優(yōu)化運(yùn)輸服務(wù)體驗(yàn)

從無(wú)車承運(yùn)人試點(diǎn)到網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)，伴隨著政策愈加成熟規(guī)范，福佑卡車等新興科技物流企業(yè)正見(jiàn)證并參與著“互聯(lián)網(wǎng)+物流”的蓬勃發(fā)展。

新賽道新比拼

值得關(guān)注的是，滿幫大舉進(jìn)軍的同城貨運(yùn)領(lǐng)域是個(gè)極其龐大的市場(chǎng)，并不乏“競(jìng)爭(zhēng)者”。

2015年，貨拉拉進(jìn)入內(nèi)地時(shí)，“貨車平臺(tái)APP”已經(jīng)有了大大小小20多個(gè)，今年2月貨拉拉宣布完成了第8輪融資，拿到15億美元。其中就有大名鼎鼎的紅杉資本和高瓴資本領(lǐng)投。此輪融資后，貨拉拉估值已達(dá)到100億美元，業(yè)務(wù)范圍已覆蓋286座中國(guó)城市，同時(shí)在東南亞、印度、南美洲開(kāi)通了19座城市，平臺(tái)月活司機(jī)44萬(wàn)，月活用戶達(dá)600萬(wàn)。

據(jù)悉，貨拉拉占據(jù)的是同城貨運(yùn)“網(wǎng)約車”行業(yè)的頭部位置。公開(kāi)資料顯示，同城貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，已從2013年7100億元上升到2019年12732億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.22%。不過(guò)目前中國(guó)同城貨運(yùn)前十家頭部公司市場(chǎng)占有率僅有3.5%，同城貨運(yùn)存在較強(qiáng)的地區(qū)隔離屬性，市場(chǎng)較為分散。在同城貨運(yùn)市場(chǎng)，經(jīng)常存在需求錯(cuò)位的問(wèn)題，即貨車空置率高，車和人不匹配的現(xiàn)象。

全球管理咨詢公司麥肯錫(McKinsey)發(fā)文解析中國(guó)公路貨運(yùn)市場(chǎng)指出，中國(guó)公路貨運(yùn)市場(chǎng)正在經(jīng)歷階梯式整合：快遞和快運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模最小，但集約化程度最高;整車市場(chǎng)規(guī)模最大，包括滿幫(Full Truck Alliance)、福佑卡車(FOR-U Smart Freight)等數(shù)字化平臺(tái);而大票零擔(dān)和城配尚處于群雄逐鹿的階段。

在整車運(yùn)輸市場(chǎng)，滿幫和福佑卡車都經(jīng)過(guò)初期的車貨匹配“燒錢模式”，已經(jīng)形成自有的“護(hù)城河”，滿幫重在資本和數(shù)據(jù)的耕耘，福佑則深入資源背景巨頭合作。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)同城貨運(yùn)量在2014年—2019年之間連年上升，從15.5億噸增長(zhǎng)到20.5億噸。不過(guò)，據(jù)《2020—2026年中國(guó)同城貨運(yùn)行業(yè)全景調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，中國(guó)同城貨運(yùn)的TOP10市場(chǎng)占有率僅有3.5%。

這代表著什么?無(wú)限的市場(chǎng)空間可能。

在國(guó)內(nèi)同城貨運(yùn)的“賽道”中，滿幫成為繼貨拉拉、快狗打車、滴滴貨運(yùn)之后的又一“重磅玩家”。

一方面，主打跨省干線運(yùn)輸業(yè)務(wù)的滿幫正陷入貨車司機(jī)越來(lái)越少的窘境之中，亟需尋找新的業(yè)務(wù)增量。

滿幫的主營(yíng)業(yè)務(wù)就是為貨車司機(jī)匹配貨運(yùn)信息，為貨主提供物流信息服務(wù)。但根據(jù)交通運(yùn)輸部2020年5月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)營(yíng)運(yùn)貨車數(shù)量由1368萬(wàn)輛降至1088萬(wàn)輛，下降20%;從業(yè)人員數(shù)量也由2100萬(wàn)減少到了1800萬(wàn)人。貨車司機(jī)減少的趨勢(shì)，是推動(dòng)滿幫布局同城貨運(yùn)的重要原因。

過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間，貨拉拉和滿幫集團(tuán)可以說(shuō)是“井水不犯河水”，前者專注同城送貨，后者聚焦跨省干線整車。但由于貨運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力增強(qiáng)，原有市場(chǎng)難滿足企業(yè)發(fā)展需求，彼此間的邊界也就在近兩年被逐步打破。

在一些投資人看來(lái)，貨拉拉與滿幫集團(tuán)之間的對(duì)壘不可避免。

隨著貨拉拉和滿幫集團(tuán)紛紛展開(kāi)融資和業(yè)務(wù)競(jìng)賽，“互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)第一股”或許也將成為二者爭(zhēng)奪的目標(biāo)。

另外，福佑卡車已為超過(guò)10萬(wàn)家貨主企業(yè)提供整車運(yùn)輸服務(wù)，與京東物流、順豐速運(yùn)、德邦快遞等數(shù)十家行業(yè)頭部企業(yè)達(dá)成合作，沖刺資本市場(chǎng)也不是不可能。

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